في بيته بالواحات، لا يستطيع الطفل أحمد التأقلم مع حياة والده المتزمة والمتدينة، يخرج إلى أطراف الواحة، يكتشف بني عيداس غجر الصحراء يرقصون ويشربون، ينجذب إلى تلك الحياة، يشرب معهم ويعود الى البيت مخمورا، فينال العقاب الشديد من والده، تبقى تلك الذكرى معه وبعد عودتة الغجر الى الواحة يفر معهم إلى أقاصي الصحراء البعيدة، يحب فتاة من بينهم وتختفي بطريقة غامضة يوم زفافهما، ينفصل عن الغجر وحين يعود الى قريته ينفى من والده الذي كان شيخا على المسجد. في منفاه يكتشف مدينة مختلفة، وامرأة تتقاطع دوائر حياته مع دوائر حياتها، وفي سن الخمسين يدرك أنها هي من كان يبحث عنها،